中國船用鋼市場高端產品走勢向好需求增長

2019年，國際政治經濟環境復雜嚴峻，國內經濟下行壓力持續加大。我國鋼鐵和船舶行業堅持穩中求進工作總基調，持續深化供給側結構性改革，不斷推動行業高質量發展，取得了鋼鐵產量、造船完工量穩步增長，高端產品結構調整步伐加快，跨區域、跨所有制兼并重組積極推進的良好局面。但市場需求不足、要素成本上升、過剩產能化解等問題沒有得到根本解決，鋼鐵和船舶行業平穩健康發展仍面臨較大挑戰。

資料圖／AP

一 造船用鋼市場生產情況

（一）鋼鐵行工業造船板產量連續回升

受2017、2018年我國新承接船舶訂單量止跌回升的影響，2019年開工船舶數量增多，國內鋼鐵企業造船板產量連續2年出現回升。數據顯示，2019年1～11月，全國造船板產量為718萬噸，同比增長8.6%；高強度船板為400萬噸，同比增長6.4%。

（二）骨干鋼企集中度繼續提高

2019年，船企開工船舶用鋼需求增加，受此影響，骨干鋼企造船板和高強度板產量同比保持小幅增長，鋼鐵行業產業集中度持續提升：前十家造船板企業產量占全國總量的97%，前十家高強度船板企業產量占全國總量的99%，比2018年分別提高7個和3個百分點。其中，湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司、鞍鋼集團有限公司、五礦營口中板有限責任公司年造船板產量均超過100萬噸；新余鋼鐵集團有限公司和中國寶武鋼鐵集團有限公司造船板產量同比增幅超過30%；湘鋼的高強度板產量連續2年超過100萬噸；南京鋼鐵集團有限公司高強度船板產量同比增幅最大，達到35%。

（三）主要規格造船板價格略有下降

2019年，造船板產量供需保持平穩態勢，船板價格相比于2018年的大幅上漲，總體保持在窄幅波動范圍內。截至2019年11月底，6毫米船板價格為4640元/噸，同比下降6.8%，與年初相比下降2.9%；20毫米船板價格為4250元/噸，同比下降7%，比年初下降1.2%。

（四）船舶和海洋工程用鋼產業化應用成效顯著

2019年，我國骨干鋼企圍繞高質量發展的主線，不斷加大科技研發投入，船舶和海洋工程裝備用鋼產業化應用步伐明顯加快。

其中，山西太鋼不銹鋼股份有限公司為滬東中華造船（集團）有限公司4艘4.9萬噸化學品船和2艘3.8萬噸化學品船提供了1.5萬噸雙相不銹鋼，成功替代進口，填補國內空白；酒鋼宏興不銹鋼分公司生產的2205雙相不銹鋼為招商局重工(江蘇)有限公司首艘國產極地郵輪供貨；鞍鋼為上海外高橋造船有限公司4艘1.5萬超大型集裝箱船整船供應船板；江蘇沙鋼集團有限公司交付了外高橋造船浮式生產儲油裝置（FPSO）首個大線能量焊接船板EH36-W200訂單；華菱湘鋼交付外高橋造船首個焊接熱輸入量為300千焦/厘米的高強船板，為其建造的FPSO提供鋼板；河鋼集團歐標調質型低合金高強鋼交付上海振華重工(集團)股份有限公司，為其建造的世界最大碎石整平船吊臂提供鋼材；鞍鋼為煙臺中集來福士海洋工程有限公司建造的全球最大深海養殖工船提供了1000噸超低溫韌性海工鋼；河鋼舞鋼為廣東風電公司珠海金灣風電場生產的3000噸高端海上風電鋼管樁用板交付使用；寶鋼獲得了最高等級海洋平臺系泊鏈R6圓鋼的供貨資質；河鋼舞鋼研發的船用超低溫韌性鋼9Ni鋼順利通過了俄羅斯船級社認證檢驗。

二 我國造船用鋼市場需求情況

（一）船舶用鋼需求同比小幅增長

受2017年和2018年新船訂單持續回升的影響，2019年開工船舶數量保持小幅增長，我國船舶企業造船用鋼量持續增長，但增速有所回落。初步統計，2019年我國用鋼總量約880萬噸，同比增長3.5%，其中板材725萬噸，同比增長3.6%；型材80萬噸，同比增長3.9%；其他品種73萬噸，同比增長2.7%。

（二）央企集團戰略性重組穩步推進

2019年，國際新船市場需求大幅縮減，在市場倒逼機制和政策引導的共同作用下，船舶行業深入推進供給側結構性改革工作，央企集團戰略性重組穩步推進。原中國船舶工業集團有限公司和原中國船舶重工集團有限公司實施聯合重組；招商局工業集團有限公司托管長航集團金陵船廠，并購整合中航船舶所屬中航威海和中航鼎衡。統計顯示，中國船舶集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、招商局集團有限公司三大央企集團三大造船指標（完工、新接、手持）合計分別占全國總量的56%、63%和65%，央企集團用鋼量占全國總量的60%以上，構建了與鋼鐵行業緊密合作，互惠互利的產業鏈和生態圈，為下一步高質量發展打下良好基礎。

（三）科技創新能力不斷提高

2019年，我國骨干船企持續加大科研投入。

船舶產品結構持續優化。三大主流船型邁入“智能船舶1.0”新時代，全球首艘40萬噸智能超大型礦砂船（VLOC）、30萬噸智能超大型油船（VLCC）、1.38萬TEU智能集裝箱船順利交付。

高端船型研發建造取得新突破。8.5萬立方米乙烷乙烯（VLEC）運輸船、4.9萬噸雙相不銹鋼化學品船、6.4萬噸大型木屑船交付船東。

特種船舶建造取得新成效。國產首艘極地探險郵輪、自主建造極地科考破冰船、新型深遠海綜合科學考察船、海洋漁業綜合科學調查船等交付使用。我國首艘萬噸級海事巡邏船、大型浮式液化天然氣存儲及再氣化裝置（LNG-FSRU）開工建造，國產大型郵輪建造項目積極推進。這些船舶的建成交付將持續推進骨干鋼鐵企業在集裝箱船用止裂鋼、薄膜型液化天然氣（LNG）船用殷瓦鋼、超高強度海工鋼、低溫鋼板、雙相不銹鋼等高端品種鋼材的研制和產業化應用。

三 關注造船用鋼市場出現的新變化

（一）鋼企應更關注在大宗產品產業鏈上的精耕細作

近幾年，我國骨干鋼企在船舶及海洋用鋼高端產品的研發和產業化領域取得豐碩成果，實現了95%以上的船用鋼材產品國內供貨，極大地助力了我國船舶工業的轉型升級。但實地調研結果顯示，目前國內鋼企大量生產的6毫米和20毫米船板仍存在著不少“問題”，如表面有麻點、偏析、分層、含夾雜物等。這些“問題”的出現將會極大影響船企的生產進度，甚至有的大型分段會因為鋼板的質量問題需整體拆除，給船企帶來不小的經濟損失。因此，國內的鋼企在做產品研發時，除根據市場需求做精高端產品外，還應提升普通船板的質量、完善整船采購分段配送、更加關注鋼企—船企中長期合作協議等方面的問題。

（二）鋼企應密切關注船企智能制造改造對鋼材的新要求

當前，船舶工業正在向高質量發展轉變。大力推動智能制造是提升船舶建造質量和效率、降低成本和資源能源消耗、增強我國船企核心競爭力等，也是加速產品創新和智能化發展的重要手段。我國一批骨干船企已經或正在建立自動化生產線、流水線，有的已經逐步過渡到智能化生產線、智能車間。智能化生產線對造船用鋼材料有更為嚴格的要求，包括鋼材表面質量的“光潔度”、鋼板的尺寸規格、鋼材的配送方式等。因此，鋼企應密切關注船企在智能制造流水線升級改造后對造船用鋼的新要求。

（三）密切關注周期性波動對鋼鐵和船舶行業的影響

2008年國際金融危機爆發以來，船舶工業與鋼鐵工業產業鏈融合更加緊密，新船價格、航運運費、鋼材價格聯動效應更加突出。2011年以來，我國船舶新接訂單量與我國造船板產量呈現高度相關性，造船板產量運行規律落后新接訂單量一個周期：在新接訂單出現低點的第二年，造船板產量將出現低點；在新接訂單出現高點的第二年，造船板產量將出現高點。2019年，我國新接訂單同比下降20.7%，這表明，2020年，我國造船板產量將出現回落。鋼鐵和船舶行業應密切關注周期性變化規律，為企業生產經營決策提供支持依據。

（四）鋼企應加大關注船舶行業產業格局變化

近年來，全球船舶行業產業結構調整步伐加快，船企兼并重組等行為頻繁發生，一批產品有品牌、技術有實力的企業在大浪淘沙中脫穎而出，行業產業集中度不斷提高，同時也改變了原有環渤海灣、長三角和珠三角三大造船基地的傳統格局，2019年底，長三角地區造船產量占到我國總量的76%，遠遠領先于其他兩個地區，特別是江蘇省完工量占到全國的50%。鋼企應關注船舶行業產業格局的變化，提早布局謀劃，減少因運輸距離增加帶來的成本提升。

四 2020年造船用鋼市場展望

（一）船舶行業用鋼總量將出現下降

2020年，全球范圍內關稅增加與貿易爭端加劇、地緣政治沖突、需求不足等問題仍將拖累世界經濟復蘇步伐，全球航運市場面臨著更加復雜多變的外部環境。2020年，預計散貨船市場有望平穩運行，實現緩慢復蘇；大型集裝箱船市場仍將低迷；油船市場有望持續改善，但考慮到風險事件，仍需保持謹慎；LNG船訂單需求仍將保持活躍。受新接訂單大幅下降的影響，2020年新開工船舶數量將明顯減少，船舶用鋼總量同比將出現小幅回落。

（二）高技術、高附加值船舶用鋼需求將有所增長

2019年，我國新接訂單中，油船和集裝箱船份額比2018年分別增加12.8%和3.8%，散貨船份額比2018年下降18.8%。預計2020年，新開工船舶數量中油船和集裝箱船占比將逐步上升，相應的鋼材需求將有所增長。此外，包括LNG船、FPSO、化學品船、大型郵輪等項目的穩步開展，船舶行業對殷瓦鋼、雙相不銹鋼、薄板、高強度鋼等的需求將保持穩定增長。

（三）鋼材等原材料價格將繼續保持窄幅震蕩

2020年，我國鋼鐵行業將繼續深化供給側結構性改革，鞏固“去產能”成果，加強行業自律，努力維護市場穩定，保持供需基本平衡。受新開工船舶量下降的影響，船板價格難以止跌回升，預計船板價格將繼續保持在窄幅震蕩區間。